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篇名: 晨星
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.11.09　　天氣: 　心情:

IC設計晨星(3697)對第 4 季營運看法正面，雖然TV出貨遇淡季微幅下滑，但手機晶片出
貨可持續成長3-5成，推升整季營收衰退3%至成長3%間，高於市場預期，而外資法人也表
態看好，德意志證券與大和證皆維持晨星買進評等，目標價分別為221元與232元，激勵晨
星今(9)日股價大漲反應法說利多，最大漲幅達4.2%。
晨星第 3 季營運走勢持穩，單季EPS 3.06元，第 4 季營運雖然TV晶片季出貨量將較第
3 季下滑5%內，但手機晶片出貨動能持強，估可再增3-5成，營收占比將達15%，支撐晨星
營運表現。
晨星今年手機晶片表現強勁，逐季成長3-5成，董事長梁公偉也說，今年晨星手機晶片出
貨4000-6000萬顆的目標將可順利達陣，外資大和證因此預期，晨星第 4 季手機晶片出貨
量約可達2400萬顆，較第 3 季1700萬顆成長41%，全年總出貨量將達5700萬顆，接近公司
訂出的高標。
而晨星也順利推出3.75G的智慧型手機晶片，預期明年第1季開始大量推到市場，法人也看
好明年晨星手機晶片表現，推升營運攀升；因此大和證與德意志證券對晨星今、明年營運
樂觀看待，皆喊買進晨星，大和證預估晨星今、明年EPS可達11.6元與13.3元，目標價
232元，德意志則估晨星今、明年EPS達11.67與13.79元，目標價分別為221元。

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