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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 宏達電
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.11.24　　天氣: 　心情:

宏達電(2498)昨天下修第4季營收財測預期，從年成長20-30%，調降至0成長，同時也宣佈
S3收購需要重新評估。今天宏達電開盤直摜526元跌停鎖死，賣壓全數出籠，外資對財測
、S3疑慮仍深，紛紛續砍目標價。
瑞銀證券表示，宏達電在短短4週內下修第4季財測幅度季減達23%，在12月6日後ITC終判
出爐後恐後造成更多壓力。瑞銀認為，對後市營運衝擊將不僅是一個季度，由於整體景氣
無法立即改善，加上蘋果iPhone 5明年第2季上市在即，未來可能還有更多不確定性，雖
然維持中立評等，但將目標價從700元下修至540元。
麥格理證券也指出，宏達電對S3收購重新評估，讓市場質疑當初以3億美元代價買下S3的
價值何在，原先過於樂觀的財測預估風險在明年第1季還是會持續發酵，接續還有12月6日
ITC將對蘋果狀告宏達電侵權終判裁決的衝擊，預期股價很快就會面臨500元關卡保衛戰。
花旗環球證券認為，宏達電下修財測主要是內部產品因素更甚於外部景氣，4G LTE產品能
見度低恐將錯失產品週期優勢，預計要待3-4個月後能見度才明朗，但ITC專利訴訟疑慮，
因此降評至賣出，並將目標價從637元下修至463元。

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