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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 宏達電可成
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.11.25　　天氣: 　心情:

【時報記者詹靜宜台北報導】宏達電無預警調降第四季營收展望20%，里昂證券昨天同步
降評宏達電、可成的評等各至表現不如大盤、賣出，目標價也分別降至466元、139元。
里昂證券表示，由於宏達電下修今年第四季營收展望兩成，將宏達電評等由買進降至表
現不如大盤，並將宏達電今年第四季及明年獲利分別調降30%、31%，在全球需求走弱下，
宏達電面臨跟蘋果iPhone4S競爭的難題，宏達電美國營收疲弱是這次下修財測的罪魁禍首
，預期宏達電前方將有更多阻力，並預估在宏達電發表更具說服力的智慧手機及跟蘋果專
利權訴訟明朗化之前，宏達電股價將約落在7-8倍本益比間，目前預估明年宏達電每股盈
餘為58.3元，將宏達電目標價降至466元。
里昂證券指出，可成明年來自宏達電的獲利影響約為5%，而宏達電為可成第二大客戶，
且積極促銷unibody(鋁鎂合金一體成型機殼)，而宏達電下修第四季營收展望可能導致uni
body採用度在明、後年更加下滑，再者全球經濟黯淡，對智慧手機及NB都有價格壓力，也
將傷及金屬機殼的需求，蘇州廠仍靜待復工通知，但結構性疑慮仍持續，將可成評等由表
現超越大盤降至賣出，為反應出貨量減少及毛利降低，將可成明、後年每股盈餘預測分別
調降10%、13%，並將目標價由202元降至139元。

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