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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 鴻海目標價89
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.12.02　　天氣: 　心情:

鴻海集團 (2317) 董事長郭台銘在「鴻海科技集團高雄軟體園區育成研發大樓暨雲端資料
中心動土典禮」表示，明年全球經濟發展雖有變數，但內部評估成長目標不低於15%。瑞
信證券看好鴻海長期產能擴張，然而整體景氣對PC產業在2012年上半年仍有所疑慮，因此
預期鴻海2012年和2013年營業利益率可達2.15%、2.27%，給予中立評等，但將目標價從
102.73元下調至89元。
瑞信證券指出，鴻海2012年至2013年營運都在軌道上，在iPhone 4S營收占比49%，iPad
2營收占比提升至54%的貢獻下，預估鴻海2012年和2013年營收成長分別可達14.7%、6.9%
。而鴻海遷廠效益、工資調整、稅收激勵都可望支撐獲利持續成長。
瑞信證券也指出，由於鴻海營運為確保獲利，產能持續擴充和自動化上有相當的投資，在
股東權益率和毛利率表現上可能受到侵蝕，因此給予中立評等和目標價89元。
瑞信認為，鴻海短期成長動能仍是正向，預估2012年每股盈餘將有8.11元。但相較於其他
優於大盤表現的NB代工廠廣達(2382)、緯創(3231)抓住主流產品循環，獲利持續成長，同
步帶動股價上揚，鴻海短線表現空間其實有限。

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