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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 可成
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.12.06　　天氣: 　心情:

【時報記者詹靜宜台北報導】繼花旗環球證券昨天調降可成(2474)目標價至198元後，巴
克萊證券今天出具可成報告表示，將可成目標價由200元降至150元，並維持可成評等為中
立。
花旗環球證券昨天出具可成報告指出，由於可成蘇州廠產能恢復較緩及稅率提高，為反
應對毛利的不確定性影響，將可成今年獲利預估調降8%，且為反應宏達電展望保守，也將
可成明年獲利下修10%，所以將可成目標價由304元降至198元，評等則維持為買進。
巴克萊證券表示，維持對可成持謹慎看法，由於來自智慧手機客戶下檔風險顯著，將可
成今年至後年EPS(每股盈餘)預測分別調降2%、15%、20%，並將可成目標價調降25%至150
元，維持可成評等為中立，基於可成獲利風險考量，所以預估現在仍太早重新造訪可成。
但花旗環球證券認為，可成公布11月營收為26.05億元，月減19%，符合市場預估的月減
20%，而可成蘇州廠復工時程遞延已進一步提高第四季的風險，然而想提醒投資人可成11
月營收可望落底，且營收將開始從12月趨勢向上至明年第一季，主要原因有三，包括(1)
產能已重新分配至非蘇州廠、(2)蘇州廠產能恢復、(3)消化從10月以來被壓抑的客戶訂單
。

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