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篇名: 台積電上限90元
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.12.13　　天氣: 　心情:

德意志：台積電明年3月起產用率提升維持買進評等和目標價
2011/12/12 18:16 鉅亨網記者陳俐妏台北

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 11月營收358.59億元，月減4.7％。德意志證券出具報告表示，台積電第4季表現可望微幅優於財測預期，但由於IDM場保守看待終端需求，可能會進一步縮減訂單，因此預估明年2月產能利用率落底，第2季後就可有效提升，因此維持買進評等和目標價90元。
德意志證券指出，台積電11月營收優於德意志先前預期，預估第4季業績表現也可望些幅優於原先財測。但由於IDM廠度對於終端需求仍是保守看待，加以智慧型手機業務庫存的問題，產能利用率在明年2月將落底約為75-77%，3月可回溫79-81%，明年第2季就可望提升至85-87%，因此預估明年第1季營收將季減8%。但隨著庫存回補，28奈米整合，明年第2季後基本面就可以改善。
德意志證券認為，台積電股價表現在2012年仍可優於大盤，台積電在40奈米、28奈米技術具有領先地位，獲利結構上也持續改善，預估2012年本益比將達3.2倍，因此維持買進評等和目標價90元。

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