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篇名: 宏達電
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.01.03　　天氣: 　心情:

巴黎證券出具報告表示，宏達電(2498)雖然ITC宣布終判和買回庫藏股後，股價反彈約12%
，但基本面沒有改變，加上對美Sprint的市佔率持續流失，因此預估繼2011年第4季銷售
量衰退約25%，2012年在新產品推出前，第1季營收還會下滑10-15%，為維持有評等，但將
目標價從466元降至453元。
巴黎證券指出，宏達電股價在ITC宣布終判和宣布買回庫藏股後，股價反彈約12%。然而股
價還是缺乏基本面支撐，宏達電試圖藉由新產品週期再提升市佔率，但整個產業競爭態勢
依舊，宏達電營運仍充滿挑戰。
巴黎證券也指出，宏達電對美電信商Sprint市佔率持續流失中，由於Sprint佔宏達電全年
營收比達15%。除了Sprint與蘋果策略聯盟外，LTE產品的行銷策略較側重在2012年下半年
，因此Sprint於2012年上半年將強力推銷iPhone 4S，恐排擠宏達電手機銷售情況。
巴黎證券說明，宏達電仍有許多新產品蓄勢待發，預估在今年第1季末至第2季初，推出全
球首款搭載Tegra3 4核心處理器和首款採用高通（Qualcomm）MSM8960系統單晶片的智慧
型手機，也將強化設計感，同時也將採用AMOLED面板和S-LCD 2面板，以新產品積極捍衛
市佔，但三星、摩托羅拉以及LG等對手緊追在後，因此宏達電後市還是充滿挑戰。
巴黎證券認為，宏達電在2012年第1季底新機推出前，股價仍得回歸基本面檢視，預估今
年第1季營收仍會下滑10-15％，維持持有評等，但將目標價從466元調降至453元。

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