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篇名: 2009/04/27的日記
作者: 向下特大C浪長空 日期: 2009.04.27  天氣:  心情:
中華信評:獲利能力偏弱使晶圓代工業信用風險升高

IC設計龍頭聯發科 (2454)本週即將舉辦法說會,儘管市場
關心,大陸市場動能能否維持到第二季唯一大疑惑,不過外資巴黎證券在報告中重申聯發
科「買進」評等不變,目標價400元,並且為巴黎證買進首選。巴黎證券半導體分析師陳
慧明預期,聯發科第三季在新興市場將有強勁表現;就算五、六月有下探風險,上半年手
機IC出貨量將年成長37%。
陳慧明預期,聯發科第二季營收表現將介於成長2%到衰退3%之間;受惠成本縮減、業外
收入提升等因素,第一季每股盈餘約6.06元。

在企業用 NB 需求降低、價格侵蝕毛
利率和股東權益報酬率下,可成的本益比將難以在提升
;而鴻準的估值也高於其他 NB 零組件廠商,因此花旗
將可成和鴻準首度納入「賣出」名單中,建議投資人轉
換持股至落後補漲的其他零組件廠群光 (2385-TW)、新
普 (6121-TW) 和新日興 (3376-TW)。
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