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篇名: 2009/04/27的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2009.04.27　　天氣: 　心情:

中華信評：獲利能力偏弱使晶圓代工業信用風險升高 IC設計龍頭聯發科 (2454)本週即將舉辦法說會，儘管市場關心，大陸市場動能能否維持到第二季唯一大疑惑，不過外資巴黎證券在報告中重申聯發科「買進」評等不變，目標價400元，並且為巴黎證買進首選。巴黎證券半導體分析師陳慧明預期，聯發科第三季在新興市場將有強勁表現；就算五、六月有下探風險，上半年手機IC出貨量將年成長37%。陳慧明預期，聯發科第二季營收表現將介於成長2%到衰退3%之間；受惠成本縮減、業外收入提升等因素，第一季每股盈餘約6.06元。在企業用 NB 需求降低、價格侵蝕毛利率和股東權益報酬率下，可成的本益比將難以在提升；而鴻準的估值也高於其他 NB 零組件廠商，因此花旗將可成和鴻準首度納入「賣出」名單中，建議投資人轉換持股至落後補漲的其他零組件廠群光 (2385-TW)、新普 (6121-TW) 和新日興 (3376-TW)。

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