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篇名: 可成目標價為184
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.02.16　　天氣: 　心情:

【時報記者詹靜宜台北報導】美銀美林證券今天出具可成(2474)、光寶科(2301)報告指出
，將可成評等由中立降至表現不如大盤，維持可成目標價為184元，並將光寶科評等也由
中立降至表現不如大盤，目標價維持為32元。
美銀美林證券表示，在近期資金行情及市場預期可成產能將恢復到滿載等因素帶動下，
可成股價已從去年12月的低點124元上漲77%，當股價已高於美林目標價，並且由於產業結
構性問題及競爭情勢加溫，預估可成恐難維持股價估值的溢價水準，將可成評等由中立降
至表現不如大盤，維持可成目標價為184元。
美銀美林證券認為，在可成去年第四季停工問題後，預期可成客戶將更加積極跟其他供
應商合作，並嘗試新的機殼原料，市場有部分預期可成將開始下一代iPhone研發，且將受
惠於來自Ultrabook的成長動能，然而和碩已轉為in-house策略且採購上千台機器設備，P
C品牌廠也以試著採用新原料製造ultrabook，因此預估PC品牌廠以更加有意圖採用較低價
的機殼方案以降低今年下半年ultrabook的價格策略，像是塑膠加纖維材質。
美銀美林證券表示，受惠於Nokia新機及三星照相模組市占率增長，過去三個月來，光
寶科股價已表現超越大盤19%，目前光寶科股價估值已處於歷史區間的高標，預估光寶科
今年每股盈餘成長溫和，將光寶科評等由中立降至表現不如大盤，並維持目標價為32元。

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