可成220今年EPS16.1元-向下特大C浪長空│愛情公寓交友網站與聊天室

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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 可成220今年EPS16.1元
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.02.22　　天氣: 　心情:

【時報記者任珮云台北報導】瑞信證出具可成(2474)報告，將目標價由原178元調升到220
元，維持「OUTPERFORM」表現優於大盤的評等。220元的目標價是著眼於去年和今年EPS上
調3-12%，分別估12.9元及16.1元。由於獲利前景佳以及較正面的市場氛圍，瑞信證也採
用較高的股價淨值比倍數來推估可成目標價。
瑞信證持續維持對金屬外殼的成長看法。低階較便宜的Ultrabook將選用較便宜的金屬
外殼，不過中階及高階頂級Ultrabook仍是需要鎂鋁外殼或外殼一體式機身來包裝。預估
可成近期的成長動能仍強勁，主要受惠於NB大客戶以及智能手機客戶出貨較上一季度急劇
反彈。
雖然近期可成股價大漲，今年以來上漲了46%，但由近期的獲利動能持續，瑞信證認為
產業前景和公司基本面仍能對該個股提供支撐。第二季可成獲利動能可期，預估營收季成
長在15%之上，優於市場一成的估值。主要受惠於新的產品而毛利率也可望有明顯進展。
不過，相較於富士康和可成，瑞信證認為富士康有新iPhones金屬機殼產品接單，看好
富士康更勝可成。

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