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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 宸鴻
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.02.22　　天氣: 　心情:

【時報記者詹靜宜台北報導】宸鴻(3673)法說會後，花旗環球證券將宸鴻評等、目標價升
至中立、492元，德意志證券則重申宸鴻評等為買進，目標價升至780元，而瑞士信貸證券
及美銀美林證券也重申宸鴻評等為表現超越大盤或買進，其中美林將宸鴻目標價由602元
降至600元，瑞信則維持宸鴻目標價為650元。
花旗環球證券指出，將宸鴻評等由賣出升至中立，目標價也由340元升至492元，在蘋果
供應鏈中，青睞瑞儀優於宸鴻，看好瑞儀具獨特地位，受惠於蘋果帶動輕薄元件的趨勢，
另一方面，預期宸鴻長線業務將因技術轉移而受傷。
瑞信證券認為，維持宸鴻評等、目標價為表現超越大盤、650元，儘管宸鴻撤回發行GDR
(海外存託憑證)計劃，且宸鴻的毛利率較佳，然宸鴻在台灣觸控面板股中的估值算是被低
估，當宸鴻仍持續提供lamination給蘋果的情形下，市場對in-cell的疑慮反應過度。
美銀美林證券表示，儘管宸鴻去年第四季財報不佳，然智慧手機及平板電腦結構性成長
及宸鴻股價估值具吸引力皆能有效支撐宸鴻的基本面，預期在新平板電腦進展帶動下，成
長動能將會加速，然為反應今年上半年毛利展望過於保守，將今年獲利下修0.4%，並將宸
鴻目標價602元降至600元，評等則維持為買進。
德意志證券指出，正面看待宸鴻今年營運，重申宸鴻評等為買進，並將宸鴻今、明年營
收預測上休10-12%，以反應今年第一季起的比較基期提高，並分別調高宸鴻今、明年每股
盈餘預測3.1%、0.5%至58.08元、67.66元，因此將宸鴻目標價由755元升至780元。

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