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篇名: 美林聯發科目標價390元
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.03.06　　天氣: 　心情:

《外資》美林：聯發科升評至買進，目標價390元
2012/03/06 12:20 時報資訊

【時報記者王淑以台北報導】美銀美林證券在最新出爐的報告中表示，聯發科 (2454) 在第一季及第二季的風險似乎減弱，聯發科的客戶群加速從2G轉移到3G/smartphone平台，決定調高聯發科今年及明年每股盈餘（EPS），幅度分別為2%及10.6%，EPS分別達18.69元及27.21元；同時調高評等，由原先的「中立」調高至「買進」，目標價由原先的293元上修至390元。
美銀美林證券指出，受惠於中國從2G手機轉換至3G手機風潮，因此調整聯發科今年2G、3G手機晶片出貨量，其中2G手機晶片出貨量部分，從5.09億套調降至5.05億套，3G手機晶片出貨則從8900萬套提高至9300萬套，基於此，調高聯發科今年EPS預估值2％，至18.69元。

至於2013年，美銀美林證券大幅調降聯發科2G手機晶片出貨量從4.75億套至4.15億套，至於3G手機晶片亦大幅從1.84億套，提高至2.14億套，加上3G手機晶片ASP（平均售價）高出5-6倍，基於此，調高聯發科2013年EPS預估值10.6%，達27.21元。
另外，在西班牙MWC展中，聯發科展出MT6575T (dual core, CA9) 效能優於MT6575 (single core, CA9)兩倍，這將有助於ASP及毛利率走揚。

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