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篇名: 廣達目標價，小摩喊90元最高
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.03.30　　天氣: 　心情:

《外資》廣達目標價，小摩喊90元最高
2012/03/30 16:50 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】廣達 (2382) 今股價創近七年來最高，收盤漲停77.3元。在NB訂價優化及產品多元化發展，外資券商相繼上調廣達目標價，包括小摩、大摩、高盛、瑞信及德意志等，其中小摩上調後給目標價90元最高。
小摩將廣達今、明年的獲利分別上調4%和6%，預估在產品組合（伺服器／儲存／平板電腦）調整，以及NB的訂價優化下，今年的毛利持續穩健改善。至於潛在的風險為：1)白牌伺服品更多的競爭者加入。2)今年NB的毛利尚未明顯復甦。

德意志證券將廣達目標價由67元上調到70元，今年和明年的EPS獲利目標也由原預估6.53元、7.21元，上調到6.85、7.43元。德意志建議逢低再加碼，目前廣達的股價和歷史相比有些微的溢價，價格已經反應NB訂價的利多和公司穩健策略及產品多元化。目前NB產業進入後PC競爭的過度期，廣達也將營收來源多角化，預估在明年白牌伺服器的營收占比約40%，但來自中國如勞工成本的上揚仍有隱憂。
德意志證券表示，廣達去年第四季稅前毛利約3.2%，季增加60個基本點，毛利增長受惠於訂價優勢及匯差收入，展望今明兩年，稅前毛利仍可達到3%，優於前年的2.4%以及去年的2.8%。

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