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篇名: 大立光705
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.04.19　　天氣: 　心情:

野村喊買大立光看好iPhone訂單分配目標價升至7字頭
2012/04/19 20:27 鉅亨網記者陳俐妏台北

野村證券出具報告表示，大立光 (3008) 近期市佔、毛利率走疲，以及高解析度方案等負面疑慮已反應在股價中，雖然因iPhone機型轉換，仍保守看待首季和第2季業績，但看好其股價估值、iPhone訂單分配，將評等從中立調升至買進，並將目標價從652元上調至705元。
野村證券指出，大立光在iPhone背面相機鏡頭市佔應可持穩，預估今年下半年也可些微提升。至於新iPhone背面相機的設計更換，大立光可望比玉晶光 (3406) 更為受惠，由於大立光執行力和良率管理較佳，應可獲得更多訂單分配。
野村證券也指出，iPhone前鏡頭預期將從現在的VGA改為HD，也可增加大立光市佔。但由於諾基亞、RIM以及宏達電訂單挹注有限，預估大立光今年第1季來自上述3個客戶營收佔比從去年上半年的30%下滑至首季的13%，第2季至第3季宏達電和諾基亞新品放量下，對大力光營收應有貢獻。此外，預期大立光也可受惠中國智慧型手機客戶中興等挹注。
野村證券說明，看好大立光2013年後市，預估旗艦高端手機相機畫素可能提升至1200萬畫素鏡頭，今年下半年圖像傳感器也可望會到位。至於機種若仍採用800萬畫素鏡頭，在光學變焦和影音錄製上也可望加強，將可帶動大立光在2013年後市的競爭力。

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