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篇名: 宏達電340
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.05.26　　天氣: 　心情:

《外資》巴克萊：宏達電「糟」，降評減碼
2012/05/26 15:19 時報資訊

【時報-台北電】巴克萊資本證券昨（25）日將宏達電投資評等與目標價分別調降至「減碼」與340元，原因是未來智慧型手機產業趨勢是「衝量」與「內容豐富化」，否則就會被邊緣化，對目前營運策略方向仍不明確的宏達電而言極為不利，預估獲利將走下坡，2014年每股獲利恐跌破40元。
巴克萊資本證券科技產業分析師蓋欣山指出，蘋果與三星無疑仍是下波智慧型手機產業競爭態勢下的最大贏家，因此，建議旗下客戶將佈局手機族群的資金由宏達電轉向大立光。
甫走出EVO 4G LTE在美國「卡關」泥淖的宏達電，昨日重挫17元收413元，跌幅3.95％，至於大立光，則是延續本週反彈走勢，股價小漲3元收567元，股王寶座仍坐得穩。

蓋欣山指出，在2014年前，國際機構投資人可能會希望宏達電清楚說明下列六大議題：一、在硬體差異化減少之際，宏達電產品策略要如何做到早競爭對手幾個月推出旗艦機款；二、如何重新奪回美國市佔率；三、近期大陸營收因New Desire而成長的趨勢能否持續下去；四、如何強化內容服務；五、在日趨重要的100美元智慧型手機市場，為何沒有尋找類似聯發科或富士康等策略夥伴；六、未來併購策略與方向，能提升多少股東權益報酬率（ROE）。
蓋欣山預估，宏達電2012至2014年獲利可能都會呈現下滑走勢（2012至2014年每股獲利預估分別為45.59、42.52、39.3元），年複合成長率（CAGR）為-18.6％，儘管每股100元的現金部位看似可支撐股價，但考量到財測失準機率高，未來股價大幅波動機率頗高。(新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)

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