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篇名: 巴克萊看好聯發科
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.06.06　　天氣: 　心情:

巴克萊證券出具報告表示，看好聯發科(2454)第2季業績將改善，第3季起跨越3道障礙，
將有效支撐平均產品單價和毛利率，重申加碼評等和目標價340元，重新納入亞太科半導
體首選名單。
巴克萊證券指出，市場先前預聯發科估毛利率將下滑至40-42%，導致股價回檔修正，但巴
克萊看好第2季業績將改善，第3季起跨越3道障礙，包括：智慧機晶片營收超過功能性手
機，開放通路超過運營商市場，以及40奈米IC營收超過65奈米，將有效支撐平均產品單價
和毛利率。
巴克萊證券也指出，聯發科第2季智慧機晶片出貨量應可倍增到2000萬顆，預估第2季營收
可季增17-20％，接近原先中高端財測預估(14-20%)。假設第3季智慧機晶片出貨量達
2500萬顆，預估從第3季起營收比重上看30%，將可超過功能性手機業務營收佔比。
此外，巴克萊證券也預估，聯發科第3季起在較高毛利的MT6575 和雙核MT6577晶片出貨
帶動下，40奈米智慧機IC晶片佔整體智慧機IC營收比可超過50%。看好後市平均單價有撐
，毛利率回升，重申加碼評等和目標價340元。

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