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蘋果第三度向 ITC 狀告宏達《前一篇

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篇名: 可成(2474
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.06.07　　天氣: 　心情:

【時報記者任珮云台北報導】宏達電(2498)無預警下修第二季財測13%，今早遭多家外資
出具報告調降目標價及投資評等，但宏達電的機殼供應商可成，在蘋果WWDC大會將在下周
起跑題材下，巴克萊證及瑞信證最新出具可成(2474)報告都還維持「加碼」，前者目標價
230元；後者目標價給225元。
　巴克萊證券表示，可成公布的5月營收月增達9%，依據該數值，巴克萊下降可成Q2的營
收估值，由原先季增22%下修到季增12%。下修原因包括：
　一、MacBooks新版推出前的市場觀望。
　二、HTC新機One S/V銷售動能趨緩。
　三、RIM新款機型遞延。不過，也就是Q2的基期較低，預估可成3Q營收可望出現強勁反
彈，季成長估12~20%，整體而言，雖可成在手機營收轉弱，但在Window 8的ultrabooks和
tablets新品陸續上市，也帶動對金屬機殼的需求。
　至於瑞信證則指出，可成5月合併營收32.9億元，呈溫和成長，係受限於智能手機客戶
和一部份的零組件議題，預估2Q可成營收季增約13%。雖然瑞信證對市場機殼材質的競爭
有所憂慮，部分客戶為降低成本可能採用其他材質的機殼，但目前對ultrabook訴求輕薄
的產品，金屬機殼仍是最佳的解決方案。此外，大客戶宏達電五月因為打銷庫存，造成營
收不如預期，也調降2Q財測，但在中國成長動能及美國能見度轉佳下，Q3宏達電營收是可
以較樂觀預期。瑞信證微調2012-2014可成的EPS，調整後各年EPS值分別為16.8、18.2及2
0元。

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