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篇名: 宏達電250
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.07.06　　天氣: 　心情:

花旗瑞銀證下修宏達電目標價
2012/07/06 13:04 中央社

(中央社記者羅秀文台北2012年7月6日電)由於來自蘋果、三星的競爭升高，外資看淡宏達電 (2498) 獲利表現，花旗環球證券將目標價由310元下修至250元；瑞銀證券則將目標價由320元調降至280元，評等都是「賣出」。
花旗環球證券表示，反映高階手機市占率在下半年進一步下滑，下修宏達電第3、4季及2013年獲利預估12%、28%、32%，預估今、明年每股獲利(EPS)為31.38、25.89元，分別低於市場預估值27%、43%。
花旗環球證券預估，iPhone第4季出貨量將達到6000萬支，其中包括5000萬支iPhone 5，在高階智慧型手機市場搶下54%市占率，高於第2、3季的36%至38%，衝擊宏達電第4季和2013年第1季獲利大幅下滑。
儘管在英國法院取得專利訴訟優勢，讓宏達電在專利訴訟扳回一城。瑞銀證券表示，英國法院的判決對宏達電挹注有限，需求不足仍是歐洲市場最大的問題。
瑞銀證券電子硬體首席分析師謝宗文表示，宏達電對Windows Phone8 (WP8)平台相當積極，並計畫在下半年推出新機種。不過，由於轉換成本高，難以吸引iPhone用戶。除了標準化的使用者界面，難以吸引消費者，隨著三星也將推出WP8手機，宏達電仍面臨激烈競爭。
謝宗文表示，預估宏達電第2季營收910億元，營益率9.3%，大致符合宏達電修正後的目標。但第2季淨利預估70億元，明顯低於市場預估的91億元。第3季淨利預估67億元，也低於市場預估的113億元。市場低估了宏達電的競爭壓力，第3季獲利預估值下修的風險升高。

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