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篇名: 聯發科370
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.08.23　　天氣: 　心情:

聯發科後市外資讚聲不絕瑞銀上調目標價至370元

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作者：鉅亨網記者陳俐妏台北 | 鉅亨網 –

外資看好聯發科(2454-TW)後市，大和證券將聯發科目標價由303元上修至400元，瑞銀證券表示，聯發科後市有重大突破，成長力道應可持續，新款28奈米的四核晶片可幫助聯發科在明年上半年維持領先地位，維持買進評等，並將目標價從300元一舉上調至370元。
瑞銀證券指出，維持正向看好聯發科，看好2013年智慧機出貨量將從1.57億支上看2億支，預估2013年毛利率也可望從45%看增至47%，因此調升2013年每股盈餘預估值從17.9元上修至23.8元，一併調升2014年每股盈餘預估值17.4%。
瑞銀證券也指出，聯發科新6588晶片雖是28奈米的四核晶片，但成本接近目前的雙核心解決方案，此外6588晶片是雙模晶片，會將TD-SCDMA整合在內。瑞銀認為聯發科明年首季就會測試，預估明年第2季將放量生產，6588晶片應可幫助聯發科在明年上半年維持領先地位。
瑞銀證券說明，近期拜訪亞洲百位投資人，投資人對聯發科和二線廠商價格競爭戰仍有疑慮。不過瑞銀調查顯示，展訊的解決方案僅適用於TD-SCDMA市場，而EDGE也還未成熟，因此二線廠商的競爭力仍遠落後於聯發科。

瑞銀證券看好聯發科後市，維持買進評等，但將目標價從300元一舉上調至370元，並預估2012-2014年每股盈餘值為12.19 元、23.83元、25.02元。

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