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篇名: 2618長榮航2454聯發科
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.11.02　　天氣: 　心情:

航空景氣持續向上，為了擴大營運規模搶得商機，長榮航(2
618)宣布發行31億元公司債，意味長榮航看多明年航空市場。長榮航挾著財報、兩岸/日
本航線利多，今日股價再創新高，市值已經衝破千億關卡，達1022億元。
　近期國內海、空運獲利爆衝，華航、陽明及長榮集團旗下長榮海、長榮航成為股市交投
重心，今日華航成交量居台股之冠，長榮航居次。
　因應兩岸航線與東北亞黃金航圈需求，長榮航預計明年將新租3架A330-300客機，新租
飛機將從明年第四季起逐月交1架新機。為了擴展營業規模等考量，長榮航昨(1)日宣布，
將發行公司債31億元，為繼今年第2季後啟動第二次的籌資計畫。

　由於市場解讀，長榮航看多航空景氣，才會進行籌資計畫，今日再度吸引投資者買進，
推升長榮航股價再創歷史新高，市值衝破千億元，達1022億元，與華航並列市值千億元的
航空公司。
　此外，除了長榮航將租飛機外，同集團的長榮海也已經啟動百年造船計畫，距離上一次
長榮海運造船時間已經是2003年7月。長榮海看準這波大勢，積極造船，今年7月公告建造
10艘8千TEU的新型L型全貨櫃輪後，9月底又再度公告，向三星重工加訂10艘同型貨櫃船，
兩波造船計畫共斥資20.6億美元，約台幣647億元，為近年來罕見的大手筆投資。

昨天聯發科(2454)召開線上法說會，第四季營收展望季減15
-20%，瑞士信貸證券、美銀美林證券、匯豐證券及德意志證券同步調降聯發科獲利預測及
目標價，其中瑞信證券、匯豐證券、德意志證券喊賣聯發科，僅一路相挺的美銀美林證券
雖調降聯發科目標價至570元，評等則仍維持買進。

瑞士信貸證券台灣區研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)指出，聯發科展望第四季營收季
減15-20%，主係因10%價格侵蝕及5%季節性出貨拉回，為反應第四季價格及出貨走弱，將
今年營收及EPS預測從1175億元、31.3元降為1148億元、29.78元，明年營收、EPS預測也
從1669億元、28.44元降至1118億元、26.95元，維持聯發科評等為表現不如大盤，並降低
目標價從370元降為350元，由於價格侵蝕加速及預期2.5G平台成熟，市場競爭持續。
美銀美林證券環太平洋區半導體研究首席分析師何浩銘(Daniel Heyler)認為，由於營
業費用跟營收比預測走高，將聯發科今、明年EPS預測分別調降1.2%、12.6%，將聯發科目
標價調降8%，從620元降至570元，看好聯發科仍有三利多可達到目標價，包括存貨已達高
峰、毛利改善及智慧手機、3G手機能見度高，評等則重申買進。
德意證證券表示，分別將聯發科今、明年獲利預測調降5.7%、6.6%，將聯發科目標價從
標價338元降至316元，近日聯發科股價帶量反彈，雖然看好聯發科長線從新高階產品而有
機會重新走強，不建議目前開始增持聯發科，現在還太早去撿便宜，係因預估今、明年聯
發科獲利將下滑14%，預期聯發科在中線潛在價值提升行情之前，未來幾個月將先經歷價
值調降的情形，重申聯發科評等為賣出。
匯豐證券則分析，聯發科第四季展望不佳已反應在股價上，但明年市場對聯發科的預期
仍高，分別調降聯發科今、明年EPS預測4%、8%至29.63元、25.3元，重申聯發科評等為減
碼，目標價也由330元降至304元。

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