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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 三星景碩
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.08.03　　天氣: 　心情:

彭博社報導，美國國際貿易委員會(ITC)將審查蘋果針
對三星電子所提出的侵權案件。蘋果在該案中要求ITC禁止三星Galaxy S手機和Galaxy Ta
b平板電腦輸入美國。
　ITC周二發布通知表示已就蘋果控告三星侵權案件提起調查。ITC通常得花15至18個月的
時間完成審查，並且具有實權禁止侵犯美國專利權的產品進口。
　蘋果和三星電子已分別在美國、歐洲、亞洲及澳洲互控對方侵權。ITC上周宣布，將就
三星電子投訴蘋果侵權的案件提起調查。三星在該案中要求ITC禁止蘋果iPhone手機、iPa
d平板電腦輸入美國。

繼日前花旗環球證券、瑞士信貸證券及里昂證券聯袂調降景
碩(3189)評等後，巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之昨天出具景碩報告指出
，基於3大結構性疑慮將景碩評等、目標價由中立、88元降至減碼、85元。
陸行之認為，景碩在獲利強勁支撐下，12個月來股價表現已超越台灣半導體指數達90%
，現在因為3項景氣及結構性疑慮，將景碩評等由中立降至減碼，包括(1)客戶將減少第二
季、第三季過度建置的BT基板存貨約10-20%，以致第四季營收可能季減1-10%；(2)蘋果CP
U A5及A6訂單預期可能太高，預估明年A5/A6占營收低於3%，低於市場預期的5-10%；(3)
一旦客戶轉換至28奈米晶圓製程，客戶可能需要由景碩主導的15-20um BT FC-CSP轉換至1
0-15um ABF FC-CSP，嘉惠南電(8046)、欣興(3037)，而預估28奈米約占台積電明年第四
季營收的13-15%，明顯較今年第四季的1%顯著提高。
同時巴克萊證券也分別下修景碩明、後年每股盈餘預測12%、8%降至7.41元、8.73元，
景碩目標價也由88元降至85元。
花旗環球證券及瑞士信貸證券日前以景碩股價上檔空間有限為由，聯袂調降景碩評等至
中立，分別給予景碩目標價為133元、142元，而里昂證券也認為，市場對景碩預期拉高後
恐有下修風險，將景碩評等降至賣出，由103元降至97元。

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