早 月 和 小 米 姊 妹 倆 隨 著 父 親 搬 至 郊 外 的 新 家 。 雖 然 新 家 的 房 子 有 點 老 舊 ， 然 而 秀 麗 的 田 園 風 光 、 屋 旁 的 巨 大 樟 樹 使 得 他 們 十 分 喜 愛 這 個 環 境 。

不 過 這 間 屋子卻 有 些 古 怪 的 地 方 ： 他 們 在 屋 內 發 現 橡 樹 子 、 看 到 許 多 像 故 事 書 裡 的 黑 小 鬼 的 不 明 物 體 存 在 。 鄰 家 男 孩 勘 太 嚇 唬 他 們 ， 說 他 們 家 是 鬼 屋 ； 後 來 經 勘 太 的 奶 奶 解 說 ， 才 知 道 那 些 黑 小 鬼 是 煤 蟲 ， 常 在 長 久 沒 有 人 居 住 的 老 房 子 裡 ， 弄 得 到 處 都 是 煤 煙 、 灰 塵 ， 她 小 時 候 曾 經 親 眼 目 睹 過 ， 也 只 有 小 孩 子 才 能 夠 看 得 到 。 當 天 晚 上 ， 陣 陣 狂 風 四 起 ， 破 舊 的 新 家 搖 搖 欲 墜 。 新 生 活 的 第 一 天 ， 充 滿 了 刺 激 與 新 鮮 有 趣 的 事 令 他 們 對 於 未 來 滿 懷 著 期 待 。

早 月 一 家 人 遠 離 城 市 ， 搬 到 郊 外 ， 主 要 是 為 了 生 病 的 母 親 。 因 為 母 親 需 要 空 氣 清 新 的 環 境 養 病 。 媽 媽 住 院 不 在 家 的 這 一 段 期 間 ， 四 年 級 的 早 月 姐 姐 充 當 母 親 ， 肩 負 起 照 顧 全 家 的 責 任 。

第 二 天 他 們 去 醫 院 探 望 生 病 的 媽 媽 ， 媽 媽 的 精 神 很 好 ， 醫 生 說 不 久 後 就 可 以 出 院 了 。 星 期 一 爸 爸 在 書 房 工 作 ， 早 月 則 要 上 學 。 小 米 獨 自 一 人 攜 著 便 當 ， 在 前 院 子 裡 玩 耍 ， 她 意 外 地 發 現 一 種 奇 怪 的 動 物， 小 米 覺 得 很 好 奇 ， 對 牠 們 窮 追 不 捨 ， 一 路 尾 隨 到 了 樹 林 隧 道 裡 ， 卻 一 不 小 心 跌 落 樹 洞 中 ， 眼 睛 一亮 ， 她 看到 一 隻 比 先 前 還 要 更 大 的 動 物 ， 正 躺 著 睡 覺 。 小 米 逗 弄 牠 ， 牠 張 嘴 吼 叫 ， 吼 聲 聽 起 來 像 是 "to~~ to~~ ro~~" 的 聲 音 ， 於是 小 米 就 把 牠 叫 做 "totoro"（龍 貓）。後 來 小 米 玩 得 疲 倦 ， 不 禁 趴 在 龍 貓 身 上 睡 著 了 。 醒 來 時 龍 貓 已 經 不 見 了 ， 樹 洞 也 消 失 了 。

隔 天 早 月 去 上 學 前 ， 託 勘 太 的 奶 奶 照 顧 小 米 ， 但 是 後 來 小 米 還 是 忍 不 住 到 學 校 去 了 。 放 學 時 ， 老 天 下 起 大 雨 來 ， 她 們 躲 在 土 地 公 廟 躲 雨 。 勘 太 看 到 便 二 話 不 說 借 傘 給 她 們 ， 回 家 則 騙 媽 媽 說 忘 了 帶 傘 。 後 來 她 們 到 勘 太 家 還 傘 ， 並 至 公 車 站 去 接 忘 了 帶 傘 的 爸 爸 ， 小 米 累 得 趴 在 姐 姐 的 背 上 睡 著 了 ， 這 時 候 ， 全 身 濕 淋 淋 的 大 龍 貓 在 此 時 突 然 現 身 了 。 心 地 善 良 的 早 月 不 忍 見 到 龍 貓 被 雨 淋 ， 便 將 傘 借 給 渾 身 溼 淋 淋 的 龍 貓 ， 於 是 多 了 個 " 動 物 " 陪 她 等 車 ， 龍 貓 聽 到 雨 水 滴 在 傘 上 的 聲 音 ， 便 很 高 興 地 玩 了 起 來 。 不 一 會 兒 ， 龍 貓 大 吼 一 聲 ， 不 久 公 車 來 了 ， 來 的 竟 是 一 輛 龍 貓 公 車 ， 龍 貓 上 車 前 遞 給 被 嚇 醒 的 小 米 一 包 禮 物 ， 隨 後 乘 巴 士 揚 長 而 去 。 終 於 爸 爸 回 來 了 ， 他 們 很 興 奮 地 與 爸 爸 講 述 今 天 遇 見 龍 貓 的 事 。

　　龍 貓 所 送 的 禮 物 原 來 是 橡 樹 木 的 種 籽 ， 姐 妹 倆 高興 地 將 橡 樹 子 種 在 院 子 裡 ， 並 把 這個 好 消 息 告 訴 母 親 ， 小 米 每 天都 在 期 待 它 們 發 芽 。 一 天 夜 裡 ， 早 月 被 怪 聲 吵 醒 ， 原 來 是 龍 貓 們 正 在 橡 樹 園 旁 打 轉 ， 早 月 欣 喜 若 狂 地 搖 小 米 ， 她 們 便 跑 出 去 看 ， 只 見 龍 貓 手 裡 拿 著 雨 傘 ， 以 魔 法 讓 橡 樹 子 迅 速 發 芽 、 生 長 ， 小 芽 兒 果 真 一 個 接 一 個 地 迸 出 來 ， 而 且 越 長 越 高 ， 後 來 竟 然 形 成 一 片 樹 林 。 龍 貓 用 牠 那 圓 圓 的 肚 子 帶 著 早 月 、 小 米 和 小 龍 貓 ， 乘 著 陀 螺 在 田 野 間 四 處 飛 翔 ， 並 到 樹 梢 上 吹 著 洋 塤 。 這 一 段 似 夢 似 真 的 經 歷 ， 給 早 月 姐 妹 倆 留 下 美 好 的 回 憶 ， 可 是 白 天 她 們 起 來 後 ， 大 樹 卻 不 見 了 ， 一 切 彷 彿 又 回 復 原 來 的 樣 子 。 然 而 跑 到 院 子 中 一 看 ， 橡 樹 子 真 的 發 芽 了 ， 她 們 才 知 道 這不 是 在 做 夢 。

時 間 過 得 真 快 ， 放 暑 假 了 ， 也 正 是 農 作 物 成 熟 的 季 節 。 早 月 姊 妹 最 高 興 的 是 母 親 終 於 可 以 回 家 小 住 了 ， 小 米 還 特 地 保 留 了 在 勘 太 奶 奶 菜 園 子 摘 下 來 的 玉 米 ， 預 備 送 給 母 親 ， 讓 母 親 吃 了 更 健 康 ， 希 望 媽 媽 早 日 康 復 ； 然 而 無 奈 的 在 此 時 一 封 醫 院 的 電 報 送 達 ！

　　醫 院 方 面 表 示 ， 母 親 身 體 不 太 舒 服 ， 回 家 的 日 期 必 須 延 後 ， 這 使 得 姊 妹 倆 頓 時 無 精 打 采 。 小 米 見 了 姊 姊 傷 心 的 模 樣 ， 抱 著 玉 米 決 定 一 個 人 獨 自 至 醫 院 探 望 媽 媽 ...... 早 月 發 現 小 米 失 蹤 了 ， 村 人 四 處 找 尋 卻 遍 尋 不 著 ， 早 月 找 到 腳 都 腫 了 。 勘 太 告 訴 早 月 在 神 池 找 到 一 隻 小 涼 鞋 ， 好 像 是 小 米 的 ， 急 得 早 月 沒 命 地 拔 腿 往 回 跑 ， 所 幸 ， 後 來 證 實 只 是 虛 驚 一 場 ， 鞋 子 並 非 小 米 的 ， 可 是 天 就 要 黑 了 ， 到 底 小 米 到 哪 兒 去 了 ？

　　早 月 見 眾 人 無 能 為 力 ， 正 在 千 頭 萬 緒 不 知 如 何 是 好 時 ， 早 月 抬 頭 看 到 大 梓 樹 ， 於 是 突 發 奇 想 求 助 於 龍 貓 ， 早 月 按 著 小 米 的 方 法 ， 果 然 找 到 了 龍 貓 ， 龍 貓 聽 了 早 月 的 求 助 聲 ， 龍 貓 抱 起 早 月 躍 上 樹 梢 ， 喚 來 日 行 千 里 的 貓 巴 士， 載 著 早 月 尋 找 小 米 ； 貓 巴 士 飛 快 掠 過 村 民 身 邊 ， 沒 有 人 知 道 牠 的 存 在 ！ 龍 貓 公 車 迅 速 奔 馳 過 田 野 、 穿 越 樹 林 、 爬 上 高 壓 電 線 ， 最 後 ， 在 地 藏 王 菩 薩 像 旁 ， 找 到 又 餓 又 累 的 小 米 。 兩 姊 妹 興 奮 地 擁 抱 在 一 起 ， 貓 巴 士 看 她 們 的 神 情 ， 便 載 她 們 至 七 國 山 醫 院 看 媽 媽 。 坐 在 病 房 外 松 樹 上 的 早 月 和 小 米 ， 看 到 爸 媽 在 講 話 ， 而 且 媽 媽 的 精 神 不 錯 ， 姐 妹倆 這 才 放 心 了 ； 於 是 她 們 就 悄 悄 地 將 玉米 留 在 窗 台 上 ， 歡 歡 喜 喜 地 回 家 了 ！

貓 巴 士 送 姐 妹 倆 回 家 後 ， 在 姐 妹 倆 揮 手 道 別 聲 中 ， 飛 馳 而 去 ， 消 逝 在 夜 空 中 。 忙 著 尋 找 小 米 的 老 婆 婆 和 勘 太 在 這 時 候 迎 面 走 來 ， 老 婆 婆 看 到 小 米 ， 兩 人 相 擁 而 泣 。 早 月 向 勘 太 表 示 謝 意 ， 勘 太 靦 腆 一 笑 ， 似 乎 代 表 著 新 關 係 的 建 立 。

　　今 晚 ， 夜 空 的 星 星 好 美 。 或 許 ， 龍 貓 們 又 出 現 坐 在 樟 樹 的 樹 梢 上 ， 靜 靜 地 吹 著 泣 塤 吧 ！ 期 待 著 下 一 位 幸 運 兒 的 出 現 。 如 果 妳 能 遇 見 牠 ， 奇 妙 的 幸 福 ， 將 降 臨 在 你 的 身 上 。