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篇名: 大立光
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.09.30　　天氣: 　心情:

花旗環球證券昨天出具大立光 (3008) 報告指出，看好未來幾季800萬畫素鏡頭表現強勁，可望持續支撐大立光ASP(平均單位售價)及毛利率，再者，新台幣兌美元匯率貶值將有助於大立光毛利率回升，受惠於匯率假設轉趨有利，上修明年大立光獲利預測7%，將大立光目標價由800元升至860元，並將大立光評等由賣出升至買進。

花旗環球證券分析，來自玉晶光的競爭是真實的，玉晶光將維持為iPhone5非常重要的照相鏡頭供應商，預估玉晶光約占整體iPhone5鏡頭的30-50%，然而如果大立光僅供給整體iPhone5的50%，仍顯示市占率提升及營收成長契機，如大立光僅拿下iPhone5鏡頭的五成比重，在市占率提升及800萬畫素提高ASP帶動下，明年大立光的iPhone營收可望輕易較去年成長80%，隨著800萬畫素躍居智慧手機主流，預期市場將持續看好大立光、玉晶光 (3406) 的成長。
花旗環球證券表示，隨著iPhone5即將發表，預期大立光第四季可望較上季成長20-25%，而明年第一季表現仍強，僅季減6%，優於傳統季節性表現。

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