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篇名: 景碩
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.10.17　　天氣: 　心情:

】美銀美林證券全球半導體產業研究部主管何浩銘(Daniel He
yler)今天出具景碩(3189)報告表示，景碩(3189)是明年首選標的，然因今年第三季毛利
壓力，下修景碩今年每股盈餘(EPS)預測5%至6.76元，不過從第四季起就看到改善，因而
上修明年景碩EPS預測8.8%至9.11元，重申景碩評等、目標價為買進、125.2元，建議趁半
導體類股震盪時買進景碩。
何浩銘認為，預估景碩第四季營收及毛利皆將同步擴張，看好景碩可望成為明年全球中
型半導體股最快速成長的公司之一，且景碩股價估值的本益比僅為明年EPS估值的10.3倍
，並預估明年景碩EPS可望成長35%。
何浩銘表示，由於高階無線產品組合改善、PCB部分改善及新台幣匯率貶值等因素，預
估明年景碩毛利率將提高1.8%，加以全球智慧手機出貨量成長30%，以及受惠於中低階智
慧手機市場高成長，包括高通、聯發科及Broadcom等主要客戶市占率提升等兩大動能帶動
下，FC-CSP出貨也將提升，美林對景碩預測的進一步上修可望來自Android平板電腦或是
蘋果的市占率增長。

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