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篇名: 景碩
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.10.19　　天氣: 　心情:

【時報記者詹靜宜台北報導】瑞銀證券、大和證券昨天皆出具景碩(3189)報告提及景碩大
陸子公司百碩今年第三季虧損恐高於市場預期，聯袂調降景碩目標價分別至125元、117元
，然持續看好景碩FC-CSP業務前景，分別維持景碩評等為買進、表現超越大盤。
瑞銀證券表示，展望景碩今年第四季營收季增0-5%，景碩第四季成長動能維持為PCB及I
C基板族群中表現最佳，且預估第四季毛利率也可望因新台幣貶值、金價降低、產能利用
率提高及產品組合轉佳而改善，然因景碩第三季營業費用率提高及來自中國營運的投資損
失恐將拖累第三季獲利，將景碩第三季每股盈餘預測由1.83元降至1.62元。
瑞銀證券認為，在FC-CSP需求持續性增溫帶動下，預期景碩明年營收年增20-25%，除了
高通外，像是蘋果、聯發科及展訊等其他客戶也將是景碩明年營收成長動能，維持景碩評
等為買進。
瑞銀證券表示，當調高景碩營業費用率及投資損失後，將景碩今年至後年每股盈餘預測
下修7-9%，看好景碩持續擴展市占率，因此維持景碩營收及毛利預測不變，然將景碩目標
價由137元降至125元。
大和證券指出，由於產品組合跟毛利率不如預期、持續打消廢料(scrap material)，景
碩子公司百碩第三季可能持續虧損，投資人對景碩的疑慮集中在百碩業務的能見度低及高
不確定性。
大和證券表示，百碩可能公布今年第三季損失高於市場預期，由於總體經濟展望不佳，
將景碩目標價由130元降至117元，然蘇州廠明年虧損可望縮小，及景碩FC-CSP業務展望維
持不變，維持景碩評等為表現超越大盤。

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