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篇名: 仁寶
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.10.23　　天氣: 　心情:

美林看淡仁寶 Q3不如預期 Q4缺乏動能維持減碼評等
2011/10/23 11:26 鉅亨網記者陳俐妏台北

英特爾財報優於預期，展望後市NB出會將有2位數成長。但美林證券出具報告表示，NB ODM廠仁寶 (2324) 第3季NB出貨將低於預期，第3季營收季減達2%，第4季成長動能也不如以往季節性水準，雖然2012年NB可望正向，但仁寶專注NB恐會壓縮毛利率，因此維持減碼評等，並將目標價從27元下修至25元。
美林證券指出，仁寶第3季NB出貨量低於財測，季減達2%。電視業務也同樣走疲，季減達9%，整體第3季營收季衰退2%，年衰退20%。低於過往歷史季成長達15-20%的水準。
美林證券也指出，仁寶近期內還見不到曙光，雖然仁寶方面已保守看待今年下半年，並縮減2012年NB和TV出貨預期目標，在整體經濟放緩下，預估第4季NB出貨持平，電視季成長僅10%。美林證券也認為，仁寶恐難達到2011年NB全年出貨4200萬台，電視出貨650萬台的目標。。
雖然2012年NB可望轉趨正向，仁寶方面也預估2012年NB出貨成長15-20%，同時搶佔戴爾和聯想市佔率。但大環境和PC終端需求風險仍存，仁寶出貨預期目標還是有回檔修正的可能，預期2012年NB出貨成長7%，電視出貨成長2%。
美林證券也說明，在近期業務還見不到曙光下，維持減碼評等，下修目標價至25元，一併下修2011年和2012年每股盈餘預期1%、2%，同時因為仁寶2012年將專注NB業務，但可能會造成毛利率的壓縮，預估2012年毛利率為4.6%，

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